Notre Approche
Le conseil en gestion de patrimoine, en 2025, se définit comme une approche globale, stratégique et personnalisée, permettant d’optimiser, sécuriser et faire fructifier le patrimoine des particuliers, tout en tenant compte de leurs objectifs de vie, de leur situation familiale et patrimoniale, et des évolutions économiques et législatives.
Dans un contexte marqué par une fiscalité complexe et en constante évolution, ainsi que par la diversité croissante des dispositifs d’investissement (immobilier, placements financiers, produits d’épargne-retraite, etc.), l’accompagnement d’un conseiller en gestion de patrimoine devient une nécessité. Un conseiller Promothome peut vous guider dans l’application efficace des dispositifs fiscaux tels que le LMNP/LMP ou le dispositif Denormandie, ou encore le Plan Épargne Retraite (PER), permettant de préparer l’avenir tout en bénéficiant d’avantages fiscaux immédiats.
Au-delà des conseils sur les placements, le rôle de votre conseiller est également de vous aider à structurer votre patrimoine en optimisant la transmission familiale grâce à des stratégies adaptées, comme l’utilisation des abattements fiscaux sur les donations ou l’intégration des assurances-vie dans votre planification successorale. Grâce à un suivi personnalisé, le conseiller Promothome accompagne également ses clients lors de moments clés, comme un achat immobilier, une renégociation de prêt, ou la réorganisation d’actifs en fonction de nouvelles opportunités ou contraintes réglementaires.
En travaillant main dans la main avec des experts juridiques et fiscaux, Promothome garantit une approche globale et rigoureuse, pour sécuriser vos intérêts, minimiser votre fiscalité et maximiser vos rendements. Avec Promothome, vous bénéficiez d’un véritable partenaire de confiance, qui vous aide à naviguer sereinement dans l’environnement complexe de la gestion patrimoniale moderne.
Le Groupe
Des filiales dédiées pour vous accompagner :
Promothome regroupe plusieurs filiales spécialisées, chacune dédiée à un domaine précis de la gestion patrimoniale, afin de vous offrir un accompagnement sur mesure.
PROMOTHOME IMMOBILIER ©
Promothome Immobilier se distingue par son expertise dans la vente et l’acquisition de biens immobiliers, avec un focus historique sur l’immobilier neuf, tout en proposant également des solutions pour l’immobilier ancien. Nous vous guidons tout au long de votre projet, de la recherche du bien à la signature de l’acte notarié.
PROMOTHOME FINANCEMENT ©
Cellule de courtage en prêt immobilier et rachat de crédits inscrite à l’Orias, notre filiale de courtage en financement s’engage à vous aider à trouver les meilleures solutions de financement pour vos projets immobiliers et d’investissement ou pour l’optimisation de vos crédits en cours. Grâce à des partenariats avec diverses institutions financières, nous vous offrons des options flexibles et compétitives pour optimiser vos investissements.
PROMOTHOME ASSURANCES ©
Cellule de courtage en assurances inscrite à l’Orias, notre filiale de courtage en assurances et placements financiers vous accompagne pour protéger votre patrimoine et maximiser votre potentiel de croissance financière. Des solutions sur mesure pour le rachat d’assurance emprunteur et en IARD (Incendie, Accidents, Risques Divers), en passant par la gestion de vos placements financiers, notamment l’assurance-vie et le Plan Épargne Retraite (PER), nos experts vous conseillent sur les meilleures solutions adaptées à vos besoins, garantissant la sécurité financière de votre avenir.
PROMOTHOME GESTION LOCATION ©
Promothome Gestion Location s’occupe de la gestion complète de vos biens immobiliers, qu’ils soient neufs ou anciens. Nous proposons un service de mise en location, avec une couverture d’assurance Garantie Loyers Impayés (GLI), pour sécuriser vos revenus locatifs et simplifier la gestion de vos investissements immobiliers. Une aide à la déclaration fiscale vient également parfaire les services de notre filiale.
Chacune de ces filiales travaille en synergie pour vous offrir une solution globale et cohérente, tout en garantissant des conseils professionnels et adaptés à vos besoins.
Découvrez comment notre expertise, notre approche numérique sécurisée et notre présence nationale peuvent vous aider à atteindre vos objectifs financiers.
Contactez nous aujourd’hui pour une consultation personnalisée. Chez PROMOTHOME, nous sommes déterminés à bâtir un avenir financier solide pour vous et votre famille.
Nos agences
Les agréments
Pour accompagner ses clients avec toujours plus de sérénité, PROMOTHOME© dispose de l’ensemble des agréments, habilitations, assurances et formations nécessaires à l’exercice de ses activités professionnelles.
Carte professionnelle n° : CPI 7501 2017 000 016 493
Délivrée par : CCI de Paris Île-de-France
Responsabilité Civile Professionnelle Immobilier : N° RD01892240T
Souscrite auprès de la compagnie AIG EUROPE SA, Tour CBX, 1 Passerelle des Reflets, 92400 Courbevoie
Certification ORIAS Numéro 17005114 pour l’activité de Courtier en opérations de banque et en services de paiement (COBSP)
Responsabilité Civile Professionnelle IOBSP : N° RD01892240T
Souscrite auprès de la compagnie AIG EUROPE SA, Tour CBX, 1 Passerelle des Reflets, 92400 Courbevoie
Certification ORIAS Numéro 17005114 pour l’activité de Mandataire d’intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement (MIOBSP)
Responsabilité Civile Professionnelle IOBSP : N° RD01892240T
Souscrite auprès de la compagnie AIG EUROPE SA, Tour CBX, 1 Passerelle des Reflets, 92400 Courbevoie
Certification ORIAS Numéro 17005114 pour l’activité de Courtier d’assurance ou de réassurance (COA)
Responsabilité Civile Professionnelle IOBSP : N° RD01892240T
Souscrite auprès de la compagnie AIG EUROPE SA, Tour CBX, 1 Passerelle des Reflets, 92400 Courbevoie
Membre de La Compagnie des IOBSP, association professionnelle agréée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)
Numéro d’agrément : F001235
En qualité de Courtier en Opérations de Banque et en Services de Paiement (COBSP)
En qualité de Mandataire en d’Intermédiaires en Opérations de Banque et en Services de Paiement (MIOBSP)
La Compagnie des IOBSP, 8 rue Godot de Mauroy, 75009 PARIS
Membre de La Compagnie des IAS, association professionnelle agréée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)
Numéro d’agrément : F001235
En qualité de Courtier en Assurance (IAS)
La Compagnie des IOBSP, 8 rue Godot de Mauroy, 75009 PARIS
Dispositif de médiation des litiges de consommation
Conformément aux articles du code de la consommation L611-1 et suivants et R612-1 et suivants, il est prévu que pour tout litige de nature contractuelle portant sur l’exécution du contrat de vente et/ou la prestation de services n’ayant pu être résolu dans le cadre d’une réclamation préalablement introduite auprès de notre service client, le Consommateur pourra recourir gratuitement à la médiation. Il contactera l’ANM CONSOMMATION soit par courrier en écrivant au 2 rue de Colmar 94300 Vincennes soit par sur notre site en remplissant le formulaire de saisine en ligne à l’adresse suivante https://www.anmconso.com. Pour plus d’informations, vous pouvez contacter l’ANM Consommation par téléphone 01 58 64 00 05, du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00.
En cas de litige relatifs à des contrats de vente en ligne, il convient de rajouter :
Le consommateur peut aussi se rendre sur le site de la plateforme européenne des Règlements des litiges en ligne.
Le site internet suivant www.economie.gouv.fr/mediation-conso comporte également toutes informations utiles en cas de litige transfrontalier.
Nous restons disponibles par téléphone au 01 58 64 00 05 du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00, ou par courriel à l’adresse contact@anmconso.com.